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中國緊固件強勢反撲！台灣市佔告急： 2024-2025外銷數據警訊
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2026-02-12
根據聯合國商品貿易統計資料庫（UN Comtrade）2024年最新數據，全球扣件進口總額達466億美元、出口總額逾472億美元，顯示扣件貿易市場規模龐大且穩定。然而，在中美貿易摩擦與全球需求波動下，中國(在2024年全球市佔20.5%)與台灣(9.3%)作為兩大扣件出口強國，其外銷動能與市占率表現卻呈現截然不同軌跡。本文透過中國海關總署、經濟部國際貿易署(更新至2025年)及各區域貿易數據(更新至2024年)，剖析兩岸扣件對歐、美、亞、非、大洋洲的出口趨勢，並聚焦美洲、歐盟、東協與拉丁美洲市占比較，揭示競爭態勢與未來展望。
中國的扣件出口動能
組圖1. 中國對全球五大洲的扣件出口金額
(資料來源：中國海關總署，數據公布至2025；單位為美金)
- 中國對歐洲、美洲、大洋洲的出口額呈現下滑的大趨勢，對亞洲(包括東協)與非洲的出口額呈現上升的大趨勢。
- 2025年，中國除了對東協出口的金額同年成長16.7%並突破過去五年來的新高之外，對其他區域的出口額皆未衝破同期的最高點。其中，其對歐洲、亞洲與非洲在2025年的出口額已正在趨近同期的最高點。
- 中國對全球出口扣件之金額在過去三年逐年回升，增幅總和9.9%，並在2025年回到百億美元大關，值得關注是否有望在2026年觸及2022年的高點。
- 總體而言，中國扣件的出口動能正在明顯復甦，以五年的長線來看，終究並未受到美國關稅太大的衝擊，在當前的關稅未有太大變化的狀況下，可望在數年後回到同期的最高點並超越。
一句話總結：中國扣件出口正從谷底翻身。
台灣的扣件出口動能
組圖2. 台灣對全球五大洲的扣件出口金額
(資料來源：經濟部國際貿易署，數據公布至2025；單位為美金)
- 台灣對全球五大洲的出口額皆呈現下滑的大趨勢。
- 值得注意的是東協。台灣對大亞洲的出口雖然大幅下降，但在2025年，對東協的出口成長9.7%。東協是台灣扣件出口動能最大的對象區域，這與近年台灣許多扣件廠商增加對東南亞設廠投資的趨勢相符。
- 台灣對全球出口扣件之金額在過去三年逐年續降，減幅總和8.3%，在2025年尚未看到底部的終點。
- 總體而言，台灣扣件的出口動能正在明顯縮減。雖然台灣扣件在中美對立戰局下享有比中國扣件更好的條件，但對美洲的出口額持續下降，對其他區域的出口額無法填補缺口。此顯示台灣扣件出口動能的下滑是因為全球對台灣扣件的總體需求下降，與關稅無直接關聯。
- 中國扣件的出口動能增加，意味者全球對中國扣件的需求回升，對台灣扣件的需求下降。台灣正面臨中國的強大競爭的挑戰。
一句話總結：台灣扣件出口仍在探底。
中國與台灣的海外扣件市佔
組圖3. 中國與台灣在美洲的市佔
(資料來源：美國國際貿易總署，數據公布至2024；單位為百萬美金)
- 2024年，美國自全球進口扣件之總合為6,617百萬美金，同年美國自中國進口1,187萬美金，中國市占率為17.9%。若將中國在2025年對美國的出口額(1,261百萬美金)，與2024年美國自全球進口扣件之總額相比，則市占率為19.0%。
- 美國進口中國扣件的需求雖呈現下降的大趨勢，但已在2023年築底並在2024年開始回升。
- 2024年，美國自台灣進口2,171萬美金，台灣市占率為32.8%。若將台灣在2025年對美國的出口額(1,808百萬美金)，與2024年美國自全球進口扣件之總額相比，則市占率為27.3%。
- 美國進口台灣扣件的需求也呈現下降的大趨勢，但在2024年仍在探底。
截至2024年，台灣仍是美國的第一大扣件進口來源國，其次是中國。台灣於2024年在美國的市占仍高於中國，兩者差距14.9%。
組圖4. 中國與台灣在歐盟的市佔
(資料來源：歐盟執委會，數據公布至2024；單位為美金)
- 2024年，歐盟自全球進口扣件之總合為7,469,960,104美金，同年歐盟自中國進口1,815,632,420美金，中國市占率為24.3%。若將中國在2025年對歐盟的出口額(2,652,129,356美金)，與2024年歐盟自全球進口扣件之總額相比，則市占率為35.5%。
- 歐盟進口中國扣件的需求雖呈現下降的大趨勢，但已在2023年築底並在2024年開始回升。
- 2024年，歐盟自台灣進口1,406,897,879美金，台灣市占率為18.8%。若將台灣在2025年對歐盟的出口額(1,165,305,324美金)，與2024年歐盟自全球進口扣件之總額相比，則市占率為15.5%。
- 歐盟進口台灣扣件的需求也呈現下降的大趨勢，但在2024年仍在探底。
截至2024年，中國是歐盟的第一大扣件進口來源國，其次是台灣。台灣於2024年在歐盟的市占低於中國，兩者差距5.5%。
組圖5. 中國與台灣在東協的市佔
(資料來源：AseanStats，數據公布至2024)
- 2024年，東協自全球進口扣件之總合為3,927,396,093美金，同年東協自中國進口1,448,670,416美金，中國市占率為36.8%。若將中國在2025年對東協的出口額(1,775,744,391美金)，與2024年東協自全球進口扣件之總額相比，則市占率為45.2%。
- 東協進口中國扣件的需求增加，過去五年總共成長26.8%。
- 2024年，東協自台灣進口216,452,661美金，台灣市占率為5.5%。若將台灣在2025年對東協的出口額(178,011,757美金)，與2024年東協自全球進口扣件之總額相比，則市占率為4.5%。
- 東協進口台灣扣件的需求下降，過去五年總共下降20.1%，但在2024年出現回升。
- 截至2024年，中國是東協的第一大扣件進口來源國，其次是日本、美國，台灣排名第四。台灣於2024年在東協的市占遠低於中國，兩者差距31.3%。
台灣雖然近年加碼投資東南亞，但仍追不上中國的進軍速度。
組圖6. 中國與台灣在拉丁美洲的市佔
(資料來源：美洲開發銀行 / 惠達雜誌第214期， 2024年數據；單位為美金)
- 2024年，前 15 大拉美國家自全球進口扣件之總合為4,863,204,949美金(參閱惠達雜誌第214期)，同年墨西哥、巴西、阿根廷、智利、祕魯這前5大拉美國家拉美自中國進口868,918,325美金，粗估中國市占率約17.8%。
- 同年，前 5 大拉美國家自台灣進口390,369,449美金，台灣市占率約為8.0%。
- 中國在巴西、阿根廷、智利、祕魯的市占第一，在墨西哥的市佔第二並僅次於美國。
台灣在東協的市占低於中國，兩者差距9.8%。台灣的排名仍遠不及中國。
台灣扣件業亟需加緊突圍
綜觀2024-2025年數據，中國扣件出口動能強勁復甦，對東協與非洲出口屢創新高，全球出口額重返百億美元關卡，並在歐盟（市占35.5%）與東協（45.2%）市占領先台灣；反觀台灣出口全面下滑，對美洲市占雖仍居首（27.3%），但歐盟與東協市占明顯落後（15.5%與4.5%），整體動能探底未穩。儘管台灣享有地緣優勢與東南亞投資紅利，中國的區域滲透力與需求回溫仍構成強大競爭壓力。扣件產業當前挑戰在於全球需求重分配，台灣廠商宜加速多元化布局與產品高值化升級，以因應中國復甦帶來的市占擠壓。
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