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国际钢材供给吃紧 中钢获利有望创50年新高
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2021-09-09
中钢2021第四季产销报告中提及，全球碳中和、碳税将催生高钢价时代到来，加上国际市场各项钢市指标利多加持，预测今年是中钢建厂50年来获利最好的一年，且预期明年获利会比今年更高。
根据国际货币经济组织IMF预估，2022年全球经济成长将由4.4%上修至4.9%; 美国2021第二季GDP季增为6.5%。另外，ECB将欧盟2021年GDP成长上修至4.6%。在东南亚方面，则因Delta变种病毒快速传播及疫苗接种速度缓慢，削弱2021年经济成长。此外，马、泰、菲、越部份工厂关厂、停工或降载生产，导致急单转至其他国家与中国大陆生产，但不致动摇新「亚洲工厂」供应链。IMF进一步预测中国今年经济成长率下调0.3%至8.1%，与为平息升温的疫情而遏制支出有关。最后台湾由于出口及投资动能超乎预期，台湾主计处近期大幅上修2021年经济成长率，可望「坐5望6」，写下11年来最佳表现，预估今、明两年GDP分别为5.88%及3.69％。
钢价持续看涨 钢市需求旺季到
美国钢厂第四季实施岁休计画，加剧当地供不应求状况，行情再创新高。中国则因减排政策下半年钢铁拟减产逾10%，扩大减产力道，供给收缩，以压抑钢材出口，并留在国内使用。相对此举，却因供给面大减，造成亚洲，甚至全球钢材供应吃紧，钢价获得有力支撑。至于日韩钢厂方面内需强劲，价格尚稳；而印度内需疲弱转外销去化，报价走软。除亚洲及新兴市场，各国经济渐復，加以新增基建法案出臺，钢铁需求成长动能再现。加上俄罗斯加徵出口关税、中国进一步取消泛冷轧出口退税且拟加徵出口关税、欧销美232关税拟十一月取消，预估Q4全球钢价逐渐稳健。
台湾2021年第二季棒线合计进口量35.2万吨，季增12%，年增79%，可以看出棒线进口量呈现稳定成长的趋势。至于线材的部分，进口自印度为主佔25%，越南次之17%；进口钢种则以低碳与合金钢为最大宗，分别佔63%、22%。
|
台湾110年1~7月线材进口统计
(单位：公吨，资料来源：中钢)
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|
国家
|
低碳钢
|
中碳钢
|
高碳钢
|
合金钢
|
总计
|
|
印度
|
135,541
|
98
|
1,762
|
20
|
137,421
|
|
越南
|
71,190
|
1,601
|
282
|
19,834
|
92,907
|
|
南韩
|
10,873
|
97
|
3,478
|
27,390
|
77,680
|
|
日本
|
13,086
|
1,868
|
2,017
|
17,241
|
44,752
|
|
俄罗斯
|
44,304
|
327
|
-
|
-
|
44,631
|
|
英国
|
21,500
|
1,933
|
7,826
|
3,384
|
39,142
|
|
阿拉伯
|
23,561
|
295
|
417
|
9,437
|
33,710
|
|
中国
|
-
|
-
|
-
|
25,599
|
25,599
|
|
泰国
|
8,296
|
-
|
403
|
12,992
|
21,691
|
|
印尼
|
12,129
|
3,036
|
405
|
1,649
|
17,219
|
|
其他国家
|
10,637
|
911
|
4,867
|
4,801
|
23,026
|
|
总计
|
351,117
|
10,166
|
21,457
|
122,347
|
557,778
|
|
109年同期总计
|
169,488
|
6,776
|
18,018
|
71,995
|
305,814
|
|
增减%
|
+107%
|
+50%
|
+19%
|
+70%
|
+82%
|
欧美受晶片短缺 冲击销售走势
另外美国7月新车销售为129万辆，较去年同期增加5.3%。欧洲6月新车销量为128.3万辆，月增18.4%，年增13.3%。《彭博社》指出，今年上半年欧洲的新车销量与2019年同期相比仍大幅减少近200万辆。一般预料下半年的销售步调一定会向上发展，但欧美受车用晶片短缺和其他供应链的障碍影响，市场销售前景仍有不确定性。
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
|
|
2019
|
1,133
|
1,265
|
1,609
|
1,332
|
1,590
|
1,510
|
1,396
|
1,650
|
1,273
|
1,344
|
1,414
|
1,534
|
|
2020
|
1,144
|
1,373
|
990
|
711
|
1,112
|
1,111
|
1,227
|
1,320
|
1,352
|
1,362
|
1,215
|
1,617
|
|
2021
|
1,110
|
1,196
|
1,605
|
1,512
|
1,587
|
1,301
|
1,292
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
欧美解封与基建需求 带动台湾扣件外销
2021年1~7月台湾螺丝类产品出口量97.1万吨，年增 19.87%，平均单价成长9.03%，其中自攻螺丝与螺栓的单价皆上涨10%。今年随疫情趋缓，欧美陆续解封，加上各国积极推动基础建设，其中以美国为最大出口市场。今年1~7月台湾扣件出口美国约12.3亿美元，年增17.89%，平均单价2.97美元/公斤(年增9.59%); 其次为德国2.4亿美元(佔出口7.98%)以及位居第三的荷兰(佔出口5.55%)，英国位居第五(佔出口3.68%)。就出口率同期比观察，今年1-7月除日本年减少4.3%外，其余4国(美、荷、德、英)均呈二位数的高成长。受惠于经贸稳定回升，新兴科技应用与远距设备需求不断推升，台湾出口动能可望持续成长；加以台湾疫情趋稳，内需消费亦有机会逐渐好转。
|
2021年1~7月台湾螺丝出口价量
|
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|
产品
|
出口量
|
单价
|
|
木螺丝
|
+29.67%
|
+7.34%
|
|
自攻螺丝
|
+19.80%
|
+10.00%
|
|
螺栓
|
+11.22%
|
+10.18%
|
|
螺帽
|
+41.54%
|
+3.51%
|
|
台湾2021年1~7月螺丝类产品出口量
(单位：公吨)
|
|||
|
出口国
|
出口量(MT)
|
出口比率
|
同比
|
|
美国
|
438,459
|
45.13%
|
17.89%
|
|
德国
|
77,552
|
7.98%
|
15.20%
|
|
荷兰
|
53,949
|
5.55%
|
45.03%
|
|
日本
|
38,748
|
3.98%
|
-4.30%
|
|
英国
|
35,785
|
3.68%
|
51.86%
|
|
台湾螺丝螺帽出口量统计(公吨)
|
||||||||||||
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
|
|
2019
|
142,710
|
96,933
|
133,559
|
120,228
|
126,945
|
121,450
|
126,307
|
117,800
|
111,192
|
110,683
|
96,303
|
124,186
|
|
2020
|
114,503
|
97,397
|
129,678
|
94,130
|
99,555
|
101,548
|
113,752
|
115,161
|
104,089
|
115,778
|
107,671
|
122,941
|
|
2021
|
121,880
|
111,511
|
142,921
|
125,004
|
127,544
|
128,969
|
138,609
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021年1~7月台湾螺丝类产品出口单价(单位：新台币/吨，来源：中钢市研组)
|
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|
月
年
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
|
2019
|
87,080
|
86,427
|
86,506
|
88,335
|
87,709
|
89,746
|
89,437
|
89,759
|
89,357
|
88,828
|
88,270
|
86,958
|
|
2020
|
86,490
|
84,446
|
84,240
|
85,899
|
83,091
|
82,550
|
83,010
|
82,705
|
85,337
|
82,871
|
83,724
|
83,906
|
|
2021
|
84,608
|
84,467
|
84,555
|
85,827
|
88,642
|
85,797
|
89,909
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
疫情再起、物流受阻 贸易量仍逆势成长
多数国家经济活动復甦，近期供给虽因疫情及物流出现中断，但2021 年全球贸易量预估将成长9.7%、2022年为7%，各国财政政策及新基础建设法案有助于提振需求与消费信心。但新兴经济体特别是亚洲地区则受疫情影响，復甦力道趋缓。惟疫情防控措施、疫苗取得能力与接种普及率，将成为未来各国经济成长动能的关键影响之一。而美欧力推基础建设，带动全球经济成长并拉升钢铁需求；中国大陆则为落实碳中和目标，亦祭出钢铁产销严控措施，将使全球钢铁供应更加吃紧。随着钢市需求旺季到来，预期整体钢市仍可维持稳健向上。
台灣中鋼,國際鋼鐵市場,供需,Taiwan China Steel Corp., Int'l steel market, supply and demand
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