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     2019年即将迈入尾声，过去几个月来全球产业因为诡谲的世界政经局势变化面临许多棘手挑战。有些厂商认为这是绝佳的机会得以一展身手扩大布局，但也有厂商认为这将打乱全球供应链的稳定运作，对产业的永续将是一场大灾难。因此，在今年11月号最重要的惠达螺丝世界年鑑中，我们邀请多位全球扣件协会理事长(包括欧洲扣件经销商协会、义大利扣件制造商协会、印度扣件协会、香港螺丝业协会)来分享对最近产业局势变化的看法，以及未来几个月协会将积极透过哪些方式或实际作为来帮助业界会员度过当前挑战或开创机会。编辑部希望透过此次的专访，让我司遍布全球的读者持续了解协会在为会员权益发声以及争取更好产业发展环境的努力。

 

     今年全球最关注的话题莫过于中美贸易战了。据您观察，从2018年8月以来，贵会所在区域的产业因为中美贸易战出现那些显着的变化?这些变化对本地产业的发展造成哪些正面或负面的影响?

EFDA: 我们注意到中国厂商正在试着把大部分他们无法卖到美国的产品转卖至欧洲市场。不过因为整体上呈现恶化的经济条件欧洲进口商的需求相较之前来说受到很多压抑。

FAI: 中美贸易战已经且也会继续产生严重的全球性影响。贸易前景正进入典型的转换期，更别说是业界人士，即便是经济和政治学人也发现很难预测出其未来发展。印度扣件协会注意到来自美国的需求最近突然行情看好，因为美国市场正在探询进口採购的替代国家。从过去几届美国拉斯维加斯螺丝暨机械设备展中所观察到印度展商摊位上满满的洽询人潮就可以发现，印度正在因此受益。印度制造商过去十年来越来越重视品质、成本竞争力和服务水平。目前在标准扣件上的定价印度要打败中国尚嫌太早，而且很多美国买家若想要品质好一点的通常倾向从台湾採购。印度原料的价格仍是一种障碍，因为本地钢厂价格直到2019年年初涨到史无前例的水平。不过随着印度国内钢价之后走弱和考量到印度的市佔先前本来就不高，绝对可以再刺激更多出口到美国。如前面所述，当前市场改变对印度扣件产业来说是正面的。不过目前世界许多主要经济体(包括印度)的经济表现有所放缓。这也对产业造成大幅影响。汽车业需求大幅下滑实际上对扣件制造商来说伤害很大。这样的放缓趋势尚没有停止的迹象。

HKSFC: 业界对中美贸易战的影响意见不一。收到部份厂家回覆，美国订单明显减少，他们明显感到生意大受影响。这影响甚至导致国内部份客户的订单同样减少。对他们而言，中美贸易战的影响颇大;但有部份厂家，他们却没受贸易战影响，甚至有因此得益的。其中有部份会员因产品特殊性，或公司的技术品质含量等原因，订单完全没有受到任何影响;亦有部份厂家，因为他们出口东南亚及墨西哥的货量倍增而受益。订单减少当然可以看成负面影响，但为解决此等情况，各厂家都积极研究出路，包括改善自身公司品质及技术能力，寻找更多方面的客源，以致研究新增投资设厂的可能性，这长远以来却变成正面的影响了。

UPIVEB: 欧盟28国在过去一段时间以来从中国进口的扣件显着增加了。这样的改变对本地产业发展会有负面影响。

     在市场充满不确定的氛围下，协会是否有哪些资源配套、课程专案、产业辅导可以协助会员朋友进行市场现况评估和产业转型?

EFDA: 在产业转型的部分没有。不过，EFDA使用了许多良好的管道以及进口和市场数据以因应可能让欧盟执委会决定採取保护措施的情况。举例来说，我正在思考是否对中国进口的扣件产品提出反倾销案件。我们持续取得的资讯帮助我们的会员厂商在任何情况下都能做好准备。

FAI: 取得全球扣件产业的品质和详细的资讯是受限的。我们协会正在建构印度扣件产业的市场情报，但因为90%以上的印度扣件制造商都是迷你型/小型/中型企业，所以还会需要时间。我们已经建构了许多线上讨论平台并且持续地吸收消化可以进一步帮助会员的资源。我们协会出版的季刊「扣件印度」就是印度首屈一指的扣件刊物，目前也提供给国际市场参阅。

HKSFC: 香港螺丝业协会于2019年3月首次带团到欧洲司徒加特螺丝展参展，这是我们创会以来第二次组团参展。我们感谢香港政府的支持，以及香港生产力促进局的协助，我们期望透过在各大螺丝展设立香港馆，为香港螺丝业界在世界各地建立形象，让更多人认识香港有工业，香港仍有螺丝业。同时，我们亦希望带会员一起到外地寻找商机以解决因中美贸易战的损失。展览回来后，参展会员都表示有不少欧洲客户陆续跟他们洽商以及下单等。同时，我们亦举办了欧洲的学习活动，让会员了解欧洲最新的紧固件及MTM的专业技术及机器设备，帮助会员提昇自身公司品质及技术能力，会员回来后，均表示获益良多。 有部份会员更与当地公司有后续的联络，期望引入当地的科技。除此以外，我们亦考虑增加不同地区投资设厂的资源推介，我们正密切与不同机构洽商有关资源。另外，我们亦正在跟政府机构紧密合作，推介不同的政府优惠政策， 甚至提供申请政府资助的意见，以帮助会员共渡时艰。

UPIVEB: 我们协会本身持续关注全球扣件市场并不断地向会员朋友提供最新的市场发展和趋势。以整年度来看，我们在外部顾问的支持下做了广泛的调查藉以找出会员朋友当前所面对的主要议题和挑战。

     欧美国家近几年与许多新兴国家签订关税减免，甚至零关税协议(例如美墨加新贸易协定USMCA和欧盟-越南免关税协议)，您认为这样的协议对您所属产业未来的发展究竟是利大于弊还是让市场竞争更加激烈?为什么?

EFDA: 批发商和经销商可以透过降低贸易障碍的措施取得好处，并且促进进口和出口。关税减免协议从欧洲末端使用者的角度来看也是非常有用的，因为他们可以买到更便宜的产品。

FAI: 就我们来看，政策会出现矛盾若一方面为支持在地制造商而从在地採购而另一方面又与其他国家签订关税豁免协定。对印度来说，目前所提出牵涉到16国的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)会对许多主要产业产生深远的不良后果，当然也包括印度扣件制造产业。我们了解印度政府目前的立场是暂时搁置，这也是我们现在支持的方向。

HKSFC: 当然，全球自由贸易是对全球的经济人都是好处，我们当然希望能取消一切贸易壁垒。但是，在现行情况下，我们更应寻求出路。我们会员中有部份于东欧、越南等地设厂，有部份选择客户来自墨西哥等地。他们在这种贸易战里， 反倒生意额大增。有些因为自身公司技术品质上的强势，因为客户的依赖，客户订单绝没有减少。所以，我们改变不了环境，但却能改变自己来面对环境。因此，香港螺丝业协会于未来会继续为会员寻求更多机遇，提供更多培训空间等，增强会员实力，亦让会员在世界各地有更多接触的机会。

UPIVEB: 市场上的公平规范是发展对客户有助益之公平竞争的唯一道路。

     目前贵会所在的市场用户在扣件需求的部分有哪些大方向?有意打入该市场的外国供应商有哪些层面(例如:品质、服务、标准、认证、专利授权⋯等)应该多加注意?

EFDA: 品质、服务、标准、认证、专利授权⋯⋯等对我们产业来说都是很重要的一部分。品质是与欧洲扣件经销商做生意的先决条件。服务的重要性也在持续增加。因为扣件经销商必须提供我们的客户越来越多服务，相同的我们也期待能从供应商这边获得更多服务。标准和认证对我们产业来说也非常重要，尤其是在汽车和航太等个别领域。

FAI: 过去十年来不仅市场领导制造厂商对品质越来越加重视，但很多成长中的迷你型/小型/中型企业也越来越加重视。早期较小规模的企业会採购二手机械，但目前市场上对高品质新机械的採购花费正在增加中。这项改变扭转了印度制造商的形象，出口也在暴增中。印度的成长脚步目前非常强劲，且在接下来十年，预期可以看到指数型的成长。目前随着市场趋缓，资本支出下滑，但这长期来看可以被视为是经济循环修正的一部分。无庸置疑，品质应该是最重要的唯一标准。这个标准达到了，其他指标在具体的流程控管和品质系统都到位后也会自动跟上。

UPIVEB: 义大利和欧盟市场皆要求高品质、好服务和安全的产品，通常这些高标准都体现在企业和产品的认证上。

EFDA: 在2016年对中国进口碳钢扣件的反倾销税取消后，来自中国的进口已经出现增加，而台湾佔优势的进口佔比也稍微增加。

HKSFC: 欧洲市场、东南亚市场、日韩市场等都是会员有提及的发展方向。

UPIVEB: 如果是在有公平法规实施的市场框架下，我们的会员对所有市场都感兴趣。

EFDA: 我们协会的核心要务之一就是为欧盟扣件经销商进行游说以创造开放公平和良好的市场条件。但是我们不会主动帮他们阻挡外部竞争。这不是我们的会员所需要或是需要我们去做的。尽管如此，我们仍追求让我们会员朋友可以大幅成长的目标，同时提倡合适的架构条件，尤其是在整个欧洲市场。

FAI: 我们协会替印度厂商会员举办技术研讨会和产业洽谈，也为官方机构在海外展会成立的印度馆提供支持，并带来许多技术和财务上的正面成长。2018年一月我们也跟台湾螺丝工业同业公会签署合作备忘录以促进产业发展和潜在的技术合作和合作投资。倘若双方产业能有策略协同，这些都可以被积极进行。

HKSFC: 我们已取得政府资助，我们将于2020年在日本东京机械要素展及2021年司徒加特螺丝展设香港馆，期望继续让会员有更多向外发展机会。我们会继续紧密跟政府机构合作，提供不同的学习机会，例如举办学习团到日本欧洲等地。我们亦会与学校及科研机构合作，积极培训人才。2019年，我们刚与茂名市签订技术培训的合作计划，为业界提供优质人才。现在，我们正积极磋商培训细则。我们更考虑与政府，科研机构，以及外国企业合作，如何优化香港螺丝业界的生产技术及智能化生产等。

UPIVEB: 我们协会和欧盟协会的目标是要创造一个公平的市场环境，这也是公司生存的条件。

EFDA: 明年度我们协会即将欢庆20週年。我们计画在欧盟首都布鲁塞尔举行庆祝活动。

FAI: 明年度我们目前尚未规划，但我们非常乐意跟潜在的伙伴国家进行讨论。应该会有一个多国和区域协会的年度全球大会。

HKSFC: 我们将于2020年在日本东京机械要素展设香港馆，希望能让日本工业界注意香港的紧扣件行业，亦希望能让会员积极开发日本等亚洲市场。

UPIVEB: 我们协会本身也是欧洲工业扣件协会的创始会员，因此会系统性地与其他会员协会碰面，彼此交换计画和想法。

HKSFC: 香港螺丝业协会一直致力团结香港螺丝业界，为业界谋求更多福利及机遇。

UPIVEB: 台湾和义大利都有悠久的扣件业歷史，并具有建构完整和强劲的市场。双方间的合作一直非常稳定且也期待未来在公平竞争的市场氛围下继续合作。

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